国金证券张弛:10月A股反弹开启,可重点关注中盘成长及消费

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国金策略首席分析师张弛表示,展望十月份A股行情,显著“宽货币”引导下阶段性反弹开启,接下来投资者可重点关注中盘成长及消费。张弛指出,系列货币政策“组合拳”出台,对冲居民负债端压力进而改善资产负债表。叠加9月政治局会议释放积极信号,涉及货币、财政、地产、资本市场以及就业等多重领域,后续增量政策可期。“宽货币本质在存量房贷利率的下调带来居民负债端压力下降,将有效改善居民资产负债表。”张弛说。张弛预计,本轮市场反弹行情持续期约为1个季度,美国“硬着陆”确认后或逐步结束。对应至风格层面,降息等系列政策旨在带动居民资产负债表改善、促使信用预期回升,这将延伸为两个重要投资方向:一是信用回升拉动居民消费预期回暖,二是市场增量资金上升将会重点利好成长方向。“因此,十月份投资者可底仓配置黄金、创新药,反攻首选成长的TMT、医药生物等,尤其是电子、计算机等。”张弛说。

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