9月半导体月报:半导体复苏态势不改 板块触底反弹

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  行业数据跟踪:1)半导体:2024 年 7月,全球半导体行业销售额为 513 亿美元,同比增长 18.7%,实现了连续四个月的同比正增长。从发展趋势来看,美国半导体行业增速较快,我国半导体行业保持稳定持续的增长,仍旧为全球主要的半导体市场之一。2)集成电路:2024年8月,我国集成电路进口金额为 330.83 亿美元,同比增加 11.7%;进口数量为 498 亿个,同比增长 16.7%,环比增长 14.48%。3)半导体设备:2024 年 8 月,我国半导体设备进口金额为29.57 亿美元,同比增长 3.8%;进口数量为 5921 台,同比增长27.4%,市场景气度仍在回升。4)存储芯片:2024 年 4-7月,64Gb NANDFlash 和DDR4 价格价格高位维稳,目前 NAND 价格相比于 2023年中的价格低点已经上涨22.83%;DDR4价格相比于2023年中的价格低点上涨30.39%。行业新闻:1)越南发力半导体:越南总理范明正9月21日签署第1018/QD-TTg号决定,发布"越南半导体产业至2030年发展策略和2050年愿景”,其目标是到 2050 年越南半导体产业年营收规模达 1,000 亿美元以上。2)半导体行业新进展:韩国 SK 海力士宣布,已开始量产全球首款 12 层 HBM3E产品,容量为36GB,这是迄今为止现有HBM的最大容量。我国完成首批氢离子注入性能优化芯片产品客户交付,补全了我国半导体产业链中缺失的重要一环。  板块跟踪:1)近一个月半导体指数表现:从涨跌幅水平来看,半导体行业指数跑输沪深 300 指数 4.44 个百分点,跑输电子指数 1.66 个百分点。从具体数据来看,半导体行业指数涨跌幅为-2.21%,电子行业指数涨跌幅为-0.55%,沪深 300 指数涨跌幅为 2.23%。2)近一年半导体指数表现:从涨跌幅水平来看,半导体行业指数跑输沪深 300 指数 10.9 个百分点,跑输电子指数 6.9 个百分点。从具体数据来看,半导体行业指数涨跌幅为-19.92%,电子行业指数涨跌幅为-13.02%,沪深300 指数涨跌幅为-9.02%。  投资建议:半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块,我们认为当前具备配置价值,建议关注半导体材料公司:华海诚科(688535.SH)、雅克科技(002409.SZ)、清溢光电(688138.SH)、江丰电子(300666.SZ);半导体设备公司:北方华创(002371.SZ)、拓荆科技(688072.SH)、中科飞测(688361.SH);集成电路封测公司:通富微电(002156.SZ)、长电科技(600584.SH)、甬矽电子(688362.SH)。  风险提示:半导体行业复苏不及预期的风险,国际贸易摩擦激化的风险,技术迭代和产品认证不及预期的风险,产能瓶颈的风险 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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