中金发布研究报告称，维持金山软件（03888）“跑赢行业”评级，考虑游戏业务表现超预期，上调金山软件今明年收入预测各2%及3%至99.2亿及117亿元；鉴于高利润率游戏收入贡献提升，上调净利润预测8%、10%至各10.1亿及13.7亿元，目标价30港元。公司首季业绩基本符合该行预期。
报告中称，金山游戏业务收入年下滑1%至9.12亿元人民币（下同），主要因现有游戏收入自然下滑所致，部分被去年下半年发布的《剑侠世界：起源》收益贡献抵销。端游方面，《剑网3》资料片“雾海寻龙”已于4月25日开启公测；据公司业绩公告，《剑网3***》预计将于今年6月全平台上线，该行预计多端互通版本的上线有望进一步提升现有玩家活跃度及促进老玩家回流。手游方面，《尘白禁区》4月新版本上线后表现积极，中金预计其日活跃用户数及流水的出色表现有望持续。管理层指引，全年游戏收入有望录得10%的同比增长。
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