财经早报：境外机构配置人民币资产热情高涨百亿私募持仓曝光

tamoadmin 2024年08月28日 08:20 0

　　【要闻盘点】

　　A股护盘资金微变：中证1000ETF成交额暴涨底部特征越来越多

　　周二，沪深两市股指弱势下探，成交额低位徘徊。沪深300指数仍有实力资金持续护盘，四大国有银行的股价再创历史新高。中证1000ETF盘中出现两波放量，隐含着资金护盘的方向出现了微变。

（图片来源网络，侵删）

　　点评：今年以来，银行股整体表现强势，领涨大盘。中金公司研究部银行业分析师林英奇认为，相比更加依赖于现金流的非金融行业，银行利润波动更小，仍能保持10%左右的ROE水平；尽管股价大幅上涨，银行股息率仍为5%左右，相比电力、交运等传统高分红行业股息率更高，较煤炭等行业股息更加稳定，在市场中具有稀缺性。

　　事关市内免税店！五部门联合发文机构建议关注这些公司（附概念股）

　　市内免税店迎来重大“变革”。8月27日，财政部等五部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。

　　点评：业内人士表示，该新政的目标客群主要是出入境旅客，在一定程度上利好入境游。《办法》中所提到的鼓励市内免税店销售国货“潮品”，重点的客群则为外籍旅客，并通过外籍旅客把国货带回他们的国家，有助于促进国有品牌“出海”。

　　境外机构配置人民币资产热情高涨已连续11个月增持中国债券

　　近年来，境外机构配置中国债券热情高涨。中国人民银行（以下简称“央行”）日前公布的数据显示，截至7月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.5万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.7%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.46万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.24万亿元、占比50.2%，同业存单1.09万亿元、占比24.4%，政策性银行债券0.96万亿元、占比21.5%。

　　点评：随着中国在全球经济中的重要性进一步提升，国内金融基础设施的持续完善和债券市场的进一步开放，外资持续提高人民币债券的配置比例是大势所趋。未来随着国内信用债市场基础设施的进一步完善，外资持有境内债券的品种将进一步丰富，规模也将持续扩大。

　　高毅、宁泉、重阳……百亿私募持仓曝光！

　　随着上市公司2024年中报披露逐步接近尾声，百亿私募机构的持仓浮出水面。截至8月27日晚间，根据最新披露的数据，高毅资产邓晓峰加仓了云铝股份，但减持了紫金矿业、圆通速递等；高毅资产冯柳大举增持生益科技、安琪酵母、海螺水泥，但减持了顺鑫农业、宝丰能源；杨东创立的宁泉资产加仓木林森、洲明科技，减持了利亚德。裘国根掌舵的重阳投资仍坚定持有移远通信、新和成等。

　　点评：裘国根掌舵的百亿私募重阳投资，也有部分持仓浮出水面。最新披露的中报数据显示，重阳战略聚智、重阳战略英智两只基金现身物联网模组龙头移远通信流通股东名单，仍然坚定持有移远通信755.7万股，二季度末持股市值为3.53亿元。

　　【行业热点】

　　国家队增持名单出炉 17股业绩翻倍 51股持股比例环比显著提升

　　股票型ETF份额猛涨近三个月均增超500亿份

　　民航市场持续恢复！多家公司净利翻倍业内人士：关注底部布局机会

　　重磅会议点题银发经济扩容提质上市公司多措并举“掘金”产业新蓝海

　　多地迅速响应新一轮以旧换新政策家电消费将持续升温

　　【市场动态】

　　A股：月27日，A股延续弱势盘整格局。上证指数收盘报2848.73点，跌0.24%。深证成指、创业板指分别收跌1.11%和0.94%。房屋检测概念掀涨停潮，北交所个股旭杰科技收获30%幅度涨停，建科股份、盈建科等同样涨停。消费电子、机器人、人工智能板块跌幅靠前。

　　港股：8月27日，港股三大指数低开高走，午后持续拉升翻红。截止收盘，恒指、国指分别上涨0.43%及0.44%，恒指重上17800点上方且刷新反弹新高，恒生科技指数微幅下跌0.05%。盘面上，大型科技股涨跌各异，隔夜美股拼多多业绩不及预期大跌，导致电商龙头阿里巴巴跌4%，京东跌3.69%；石油股全天强势，三桶油拉升明显，煤炭股表现活跃，物管股、餐饮股、内银股、中字头股午后齐发力助力大市回升。家电股全天表现弱势，重型机械股、建材水泥股、高铁基建股等大基建类股集体萎靡。

　　美股：美股三大指数低开后震荡回升，集体收涨。道指涨0.02%，纳指涨0.16%，标普500指数涨0.16%。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）称，投资者迫切希望看到人工智能领域最大受益者英伟达周三盘后披露的业绩，该股已成为科技股和人工智能领域的关键风向标。

　　欧股：德国DAX30指数涨0.33%，英国富时100指数涨0.32%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数涨0.15%。

　　【机构策略】

　　多家机构表示，上市公司踊跃分红，且力度有所增强，红利策略依然具备长期投资价值。华泰柏瑞基金认为，当前支撑红利策略占优的逻辑未发生变化：一方面，A股市场分红环境不断优化，上市公司分红的可预期性进一步增强，随着常态化分红机制的完善，红利资产受到投资者认可有望成为一种长期结构性趋势；另一方面，在当前宏观形势下，上市公司更倾向于通过降低资本开支和提升自由现金流等方式，提升企业的盈利水平和内在价值，有利于红利策略的持续表现。

　　鹏华基金基金经理范晶伟称，在政策大力支持和鼓励下，可以预见，未来A股市场将有越来越多上市公司进行分红，红利资产时代或已开启，红利策略将拥有更大的“用武之地”。

　　【话题公司】

　　赛力斯回应问界M5意外起火：将积极配合调查

　　“赛力斯汽车”微博27日晚间发布声明称，2024年8月27日12点30分左右，江西赣州市南康区枫林大道一处停车场内，一辆正在充电的问界M5突然意外起火。目前官方已知悉该***，正在积极配合车主及有关部门进行后续事项的调查和处理。经现场确认，无人员受伤，电池包未起火、未燃烧。

　　两月狂拉36个板 *ST景峰重整进展石药控股牵头入局|速读公告

　　经历一轮疯狂涨停行情后，市场期待已久的 *ST景峰重整工作有了实质进展。27日晚间， *ST景峰公告，确定以石药控股集团有限公司作为牵头投资人的联合体中选重整投资人。若此次重整成功，则意味着继新诺威、石药集团后，石药系将在资本市场再落一子。

　　【新股动态】

　　今日1只新股上市：创业板佳力奇

　　佳力奇发行总数2074万股，网上发行1006万股，IPO发行价18.09元/股，发行市盈率19.15倍，公司主营航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　002693 双成药业

　　【复牌】

　　无

　　【品大事】

　　红星发展：子公司拟投建20万吨/年重晶石矿山改扩建项目

　　红星发展公告，公司全资子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司拟投建20万吨/年重晶石矿山改扩建项目，项目总预算5882.43万元，施工周期约23个月。项目为改扩建项目，建成达产后，将为公司提供20万吨/年重晶石供应能力，有效防控重晶石价格上涨对生产成本的影响，进一步提升公司钡盐产品盈利能力。

　　海尔智家：拟24.94亿元投建500万台套空调项目

　　海尔智家公告，公司拟通过子公司青岛海尔暖通设备科技有限公司在青岛胶州市上合经济示范区投资建设500万台套空调项目，预计总投资24.94亿元，预计投资静态回收期4.98年。项目规划建设研发实验中心、厂房、物流中心等，致力于打造集“研产销”为一体的智能制造基地，项目建设期规划2024年9月开工建设，2026年9月一期投产，2027年12月二期投产。

　　【观业绩】

　　珀莱雅：上半年净利润7.02亿元同比增长40.48%

　　珀莱雅披露半年报，2024年上半年实现营业收入50.01亿元，同比增长37.9%；净利润7.02亿元，同比增长40.48%；基本每股收益1.78元。报告期内营业收入增长原因主要系线上渠道营收增长。

　　仁和药业：上半年净利润3.37亿元同比下降5.43%

　　仁和药业披露半年报，公司上半年实现营业收入23.64亿元，同比下降11.84%；净利润3.37亿元，同比下降5.43%；基本每股收益0.24元。

　　永泰能源：上半年净利润11.89亿元同比增长17.45%

　　永泰能源披露半年报，2024年上半年实现营业收入145.12亿元，同比增长3.8%；净利润11.89亿元，同比增长17.45%。2024年上半年，公司煤炭业务保持良好利润空间，电力业务经营效益显著改善，经营业绩持续增长。

　　江淮汽车：上半年净利润3.01亿元同比增长93.84%

　　江淮汽车披露半年报，2024年上半年实现营业收入212.98亿元，同比下降4.79%；净利润3.01亿元，同比增长93.84%。2024年上半年，公司销售各类汽车及底盘20.62万辆，同比下降7.57%，其中新能源乘用车销售1.28万辆，同比增长15.28%。

　　中国稀土：2024年上半年净亏损2.44亿元同比转亏

　　中国稀土披露半年报，公司2024年上半年实现营业收入11.55亿元，同比下降52.77%；净利润亏损2.44亿元，同比转亏。报告期内，受市场环境、行业供需周期等因素影响，稀土市场持续低迷，产品价格一路震荡下行，较上年同期大幅下降。

　　山西汾酒：上半年净利润84.1亿元同比增长24.27%