【8 月 25 日，长获开源证券买入评级，近一个月长获得 4 份研报关注。】 研报预计长 2024 年 H1 实现营收 154.87 亿元，同比增长 27.22%；归母净利润 6.19 亿元，同比增长 24.96%；扣非净利润 5.81 亿元，同比增长 53.46%。其中，2024Q2 营收 86.45 亿元，同比增长 36.94%，环比增长 26.34%；归母净利润 4.84 亿元，同比增长 25.51%，环比增长 257.96%；扣非净利润 4.74 亿元，同比增长 46.86%，环比增长 339.87%。 研报下调公司 2024 - 2026 年盈利预测，预计 2024/2025/2026 年归母净利润 21.26/30.03/39.64 亿元，看好公司在高性能算力、存储等高附加值市场的长期成长性，维持“买入”评级。 研报认为，公司 2024H1 产能利用率显著提升，通讯电子、运算电子等市场需求量恢复，订单量增加。公司加速对汽车电子、高性能计算、存储、5G 通信等高附加值市场的战略布局，进一步提升核心。高性能先进封装领域，公司涵盖 2D、2.5D、3D 集成技术 XDFOI 平台已进入稳定量产阶段。汽车电子领域，上海临港建立汽车电子生产工厂，在江阴工厂搭建中试线，拉通电驱核心功率模块封测生产线，并向国际知名客户提供样品。存储领域，通过推动收购晟碟半导体 80%股权项目，扩大存储及运算电子领域市场份额。伴随 AI 终端带动需求提升及消费电子迈入传统旺季，预计 2024H2 公司有望稼动率持续提升，进一步拉动业绩增长。 风险提示：国内 AI 产业链发展不及预期；市场竞争加剧；技术研发不及预期。
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