【国泰君安(601211)：贵州茅台(600519)业绩超预期，维持“增持”评级】国泰君安研报称，贵州茅台(600519)24Q2业绩超预期，展现经营韧性。上半年归母净利416.96亿元，同比增长15.9%，24Q2总营收369.66亿元，同比增17.0%，归母净利176.30亿元，同比增16.1%，业绩高于市场预期。公司发布现金分红回报规划，推动特别分红常态化，2024-26年每年两次现金分红，分红率不低于75%，预计24年内将派发第二笔分红，股东回报力度超预期。7月以来，公司积极控货挺价，飞天批价持续上涨，散飞价格重回2400元以上，多措并举提振行业信心。参考可比公司估值，鉴于公司作为白酒龙头经营韧性强、增长工具充足，给予24年33XPE，维持目标价2240.12元，维持“增持”评级。 
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