专题：积极因素逐步积累 A股磨底期还有多久？
8月6日消息，指数早盘红盘震荡，北证50涨超1%。板块方面，教育板块早盘冲高，科德教育20cm涨停，昂立教育、学大教育盘中涨停；光伏设备板块持续强势，赛伍技术、钧达股份、欧晶科技等涨停封板；农业股集体大涨，秋乐种业、神农种业涨超7%；军工装备板块震荡走高，利君股份、洪都航空、航天彩虹涨停；网约车板块持续调整，大众交通、锦江在线等跌停；汽车板块跟跌，金龙汽车、北巴传媒双双跌停；银行板块高开低走，中信银行跌幅居前。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4400只。
截至午间收盘，沪指报2861.87点，涨0.04%；深成指报8437.24点，涨0.50%；创指报1623.30点，涨1.00%。
盘面上，教育、光伏设备、游戏板块涨幅居前，公路铁路运输、网约车、保险板块跌幅居前。
热点板块：
1、光伏设备
宇邦新材、艾罗能源、赛伍技术、钧达股份等多股活跃。
消息面上，国家能源局在发布会上介绍，上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。
2、农业
秋乐种业、神农种业、康农种业、丰乐种业等多股活跃。
消息面上，8月5日，央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。
消息面：
1、【广州：力争后年广州港货物吞吐量达7亿吨】《建设广州国际航运枢纽三年行动***（2024—2026年）》5日经广州市委、市***同意正式印发，提出到2026年，力争广州港货物吞吐量达到7亿吨，集装箱吞吐量达到2700万标箱，海铁联运量达到80万标箱，商品汽车吞吐量达到160万辆，港航固定资产投资超过150亿元。《三年行动***》提出，着力发挥海港枢纽的支撑功能，全面建成广州港口型国家物流枢纽，着力优化联运枢纽和通道功能布局，形成铁路港、公路港、海港、空港“四港联动”协同发展格局，推动交通枢纽向经济枢纽、创新枢纽、开放枢纽转变。
2、【全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开】全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议7月31日在京召开。会议要求，要准确把握加力支持消费品以旧换新要求，进一步加强统筹协调，形成工作合力。要因地制宜优化完善配套举措，细化操作流程，做好央地政策衔接。要强化宣传引导，及时回应社会关切，提升便民服务水平。要创新活动形式，营造良好氛围，密切跟踪问效，把中央部署不折不扣落到实处，推动消费品以旧换新工作取得更大成效。
3、【广州启动公共数据授权运营】昨日，广州举行数据要素市场化配置改革成果发布会，广州市政务服务和数据管理局代表广州市***与广州数字科技集团签订相关协议，由广州数据集团承接广州市公共数据运营。发布会上，数字广州创新实验室揭牌，广州公共数据运营平台正式上线并发布了37款公共数据产品。这一系列举措，意味着广州全面启动公共数据授权运营工作。
4、【7月中国公路物流运价指数为103.2点 比上月回升0.99%】中国物流与***购联合会今天（6日）公布7月份中国公路物流运价指数。在暑期消费和大宗能源消耗拉动下，运价指数整体水平有所回升。7月份中国公路物流运价指数为103.2点，比上月回升0.99%，比去年同期回升0.65%。分车型指数看，各车型指数环比均有小幅回升。其中，以大宗商品及区域运输为主的整车指数为103.4点，比上月回升1.05%，比上年同期回升0.79%。分区域看，华中、西北、山东半岛区域运价指数回升较快。
机构观点：
国信证券认为，从产业周期看，高端制造企业是瞪羚企业“拉长板”后的理想形态，目前高端制造盈利能力预期稳健，估值水平相对较低，反弹以来仍低于乐观水位。股东回报视角下，高端制造板块现金分红情况逐年改善。对于本轮海外交易降息，流动性改善对A股相对低估的成长类资产有较强的提振效应。
山西证券研报指出，除了微软扩大对AMD MI300X加速器的使用，苹果在最新论文中也表示使用了谷歌芯片以支持其人工智能系统Apple Intelligence进行预训练，看到北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引也依旧强劲，随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资，AI服务器出货量将继续增长，同时企业也会寻求更灵活的算力配置，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注电子设备、材料、零部件的国产化，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。
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