三星重获外资青睐 亚洲芯片股要更换大王旗!

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财联社8月2日讯(编辑 黄君芝)亚洲芯片股的领跑者正在发生变化,外国投资者的涌入正推动三星电股价上涨,相当多投资者正在寻找人工智能行业的下一个表现最佳的公司。

这家全球最大的内存制造商预计将从“AI总龙头”英伟达那里赢得更多业务,这可能有助于三星赶上规模较小的韩国竞争对手SK海力士(SK Hynix Inc.)。此前,SK海力士一直是英伟达HBM3“御用”供应商。

差距缩小

三星重获外资青睐 亚洲芯片股要更换大王旗!
(图片来源网络,侵删)

近段时间以来,随着投资者对AI前景存疑,相关科技类股票都经历了抛售。SK海力士在一个月的时间里就下跌了近25%,而反观三星电子才下跌约2%。

此外,在彭博智库编制,包括六家成份股的内存相关股票指数中,三星是上个月唯一上涨的公司,上涨了近3%,而SK海力士和美光科技的跌幅均超过16%。不过,SK海力士仍然是今年最热门的内存股,上涨了23%,而三星近上涨了约1%。

搭上AI热潮、又成为英伟达的御用供应商,SK海力士迅速崛起。不过,三星近期一直在奋力追赶。

上周,有市场消息称,三星电子第四代高带宽存储芯片HBM3已获得英伟达批准在其处理器中使用。据知情人士最新对媒体透露,三星取得的重要进展不仅限于HBM3获得放行,而且下一代产品HBM3E预计将在两到四个月内通过认证。

三星电子本周还表示,预计公司将大幅增加其HBM产量。

分析师好评如潮

Infinity Global Asset Management首席投资官Roh Jongwon表示,这两只股票之间的差距可能至少会从现在开始“缩小”,因为SK海力士的股价似乎将下跌得更厉害。

Fibonacci Asset Management Global首席执行官Jung In Yun则表示:“从英伟达的角度来看,仅靠SK海力士的供应无法满足需求。一旦三星通过了英伟达的资格测试,其明年的营收将出现爆炸式增长。是时候增加对该股的看涨敞口了。”

占亚洲市场日常交易很大一部分的海外基金,已开始为这一转变做准备。外国投资者在7月份净抛售了15亿美元的SK海力士股票,为三个月来首次抛售,但增持了20亿美元的三星电子股票。

晨星公司的分析师Kazunori Ito表示,即使在经历了2011年以来最严重的月度跌幅之后,SK海力士看起来仍然“被略微高估”。他建议卖出SK海力士股票,他给出的目标价意味着SK海力士未来12个月将下跌15%。

“由于对人工智能服务器需求的预期过高,SK海力士的股价过于乐观。由于估值较低,我们继续倾向于三星电子而不是SK海力士,如果三星电子成功通过英伟达的HBM3E资格测试,将成为缩小估值差距的催化剂。”他说。

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