贝莱德基金更换首席投资官,规模业绩持续下滑

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  来源:读数一帜

  贝莱德基金原副总经理、首席投资官陆文杰因工作调整离任,固定收益和权益投资领域分别任命了两名首席投资官。此前,贝莱德基金董事长、总经理相继换人

  继董事长、总经理变换后,贝莱德基金再现高层变动。

贝莱德基金更换首席投资官,规模业绩持续下滑
(图片来源网络,侵删)

  7月31日,贝莱德基金公告,陆文杰因工作调整离任副总经理、首席投资官、相关产品基金经理职位。贝莱德基金方面称,陆文杰将出任大中华区投资策略师。此外,贝莱德基金在固定收益和权益投资领域分别任命了两名首席投资官,为刘鑫和神玉飞。

  顶着全球最大资管公司的光环,作为国内首家外资全资控股的公募基金,贝莱德基金的一举一动颇受市场关注。2021年9月,贝莱德基金首只基金贝莱德中国新视野发行,募集规模超66亿元。而最新数据显示,全公司旗下8只基金总规模仅40亿元。

  从上表可以看到,贝莱德中国新视野2021年9月成立至今亏损在45%左右。与去年年中贝莱德中国区负责人汤晓东离职时相比,亏损幅度进一步扩大。(相关报道见《贝莱德中国区负责人汤晓东离职,首只基金仍亏30%》《继董事长之后,贝莱德基金总经理也走了》)

  贝莱德基金现任总经理陈剑表示:“我们始终致力于培养和发展内部人才,此次人事任命不仅体现了我们对人才培养的承诺,也将显著增强我们的投资团队实力。陆文杰的深厚经验和专业知识将为大中华地区的客户提供更深刻的行业洞察。与此同时,此次新的人事任命彰显了我们对投资的重视,有助于提升我们的投资能力,为客户带来更优质的服务和体验。”

  原首席投资官陆文杰离任

  贝莱德基金方面称,此次工作调整系“现任首席投资官扩展其职责范围”。但实际上,陆文杰将不再负责国内公募的投资工作。

  对于工作调整,陆文杰表示:“深感荣幸能够担任大中华区投资策略师这一重要职位。我将继续致力于优化我们的投资策略,帮助客户在不断变化的市场环境中实现投资目标。贝莱德一直以提供卓越的投资解决方案为己任,我期待着在这一职位上为客户创造更多价值。”

  从贝莱德基金副总经理兼首席投资官到大中华区策略分析师,陆文杰此次调动究竟是升职还是降职?为何贝莱德基金方面称其为“拓展职责范围”?

  “很难说这次调整是升职还是降职,因为工作主体不一样。陆文杰从贝莱德基金离任,担任贝莱德集团的研究工作。”有接近贝莱德基金人士表示。

  陆文杰此前除了担任首席投资官,同时也是一位基金经理。数据显示,离任前他的管理规模为2.45亿元,旗下两只基金收益均告负。其中贝莱德先进制造与邹江渝共同管理,近两年时间任职回报约-16%。贝莱德港股通远景视野与单秀丽、杨栋共同管理,两年半的时间任职回报约-31%。

  固收、权益分别设立首席投资官

  陆文杰离任的同时,贝莱德基金在固定收益和权益投资领域分别任命了两名首席投资官,为刘鑫和神玉飞。

  刘鑫为新加坡国籍,此前为贝莱德基金固定收益投资总监,与多位基金经理共同管理公募基金,最新规模1.71亿元,任职国内公募基金经理1年又141天。

  此前他曾于贝莱德新加坡固定收益部担任负责人及基金经理职务,曾任安本资产管理公司基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司基金经理等职务,拥有欧洲工商管理学院工商管理硕士学位、南洋理工大学电子工程学士学位。 

  神玉飞在国内公募任职基金经理超10年,此前为贝莱德基金权益投资总监,最新管理规模26.66亿元。他曾任***基金管理基金经理、研究员等职务,主要从事宏观策略行业研究、股票投资策略研究、以及***基金研究部管理工作,获得复旦大学博士研究生学位。

  当前神玉飞管理着贝莱德中国新视野与贝莱德行业优选混合两只基金。其中贝莱德中国新视野与单秀丽共同管理,任职半年多的时间里回报0.58%(A份额)。贝莱德行业优选则由其单独挂名发行并管理,目前任职回报近-22%。

  根据此前披露的二季报,贝莱德行业优选成立以来跑输业绩基准5.2%。该基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×75%+中证港股通综合指数 (人民币)收益率×15%+一年期定期存款利率(税后)×10%。

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