卓创资讯分析师 于慧
【导语】海关统计数据显示，2024年6月中国共计进口LPG产品339.56万吨，环比增长5.96%，同比增长2.86%。6月LPG中国共计出口LPG产品11.43万吨，环比增长57.16%。6月进口量环比有所增加主要受需求端影响。
根据海关数据显示，2024年6月中国LPG进口总量在339.56万吨，较5月份进口量增加32.58万吨，环比增长5.96%；与2023年6月相比，进口量增加9.44万吨，同比增长2.86%。2024年1-6月中国累计进口LPG总量为1747.29万吨，较2023年1-6月进口量增加186.44万吨，同比增长11.94%。
深加工需求增加推动进口量增长
从不同税则号产品来看，6月进口液化丙烷274.45万吨，环比增加32.58万吨，环比增长13.47%，同比增加29.91万吨，同比增长12.23%；进口其他液化丁烷共计60.69万吨，环比减少14.02万吨，环比下降18.76%，同比减少18.35万吨，同比下降23.22%；未列名液化石油气及其他烃类气进口量较少；液化乙烯、丙烯及丁二烯进口量为4.30万吨，环比增长13.29%，同比下降34.16%。
卓创资讯认为，6月份进口量较5月份有所增加，主要受以下因素影响：首先，国内深加工开工负荷居高不下，PDH开工负荷78.10%，环比增长3.40%，导致PDH装置对丙烷的***消耗量达到两年以来的新高。另外，山东两套新建PDH装置启动，前期备货也助力进口***增加。其次，月初码头库容率较低推动进口量增加，6月初期，码头库容率降至55%以下，码头库存较上月初下滑5个百分点左右，码头可操作性增加，进一步影响进口量增加。
海关数据显示，2024年6月份中国LPG进口***来自于16个贸易伙伴，其中进口量排名前五位的分别是美国、阿联酋、阿曼、卡塔尔、沙特***、阿尔及利亚。本月来自美国的进口***量仍稳居首位，占比47.72%，进口***量共162.03万吨，其中丙烷153.024万吨，丁烷9.11万吨。排名第二位的是阿联酋，液化气进口总量70.61万吨，占比20.80%，其中丙烷48.88万吨，丁烷21.73万吨。来自阿曼的进口***量为26.03万吨，占总进口量的7.67%，其中丙烷18.40万吨，丁烷7.63万吨。来自卡塔尔的进口***量排名第四位，进口总***量24.00万吨，占比7.07%，其中丙烷19.31万吨，丁烷4.69万吨。来自沙特***的进口***量排名第五位，进口总***量16.67万吨，占比4.91%。美国进口***占比持续高位，其中多数为丙烷进口，其中绝大部分流入深加工市场。但由于丁烷价格存有优势，且欧洲地区丁烷需求缩窄，导致美国丁烷进口量增幅明显。
从企业注册地来看，2024年6月中国进口LPG主要流入省市的前五名是山东、浙江、广东、福建、上海。其中山东进口量80.72万吨，占总量的23.77%，占比最高。排名第二的是浙江省，进口量61.16万吨，占比18.01%。排名第三的是广东省，进口量41.13万吨，占比12.11%。山东6月进口量高居首位，主要是由于山东90万吨的PDH装置开始进入备货阶段，***购增加，导致进口量增长。
LPG出口数据统计
2024年6月中国出口LPG总计11.43万吨，出口总量较上月增加4.16万吨，环比增长57.16%，同比2023年6月增加4.53万吨，同比增长65.64%。丙烷出口量为4.81万吨，环比增长58.24%，同比增长79.16%；其他液化丁烷出口量为6.61万吨，环比增长56.12%，同比增长57.65%。未列名液化石油气及烃类气以及液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯有少量出口。2024年1-6月中国累计出口LPG总量为51.60万吨，较2023年1-6月出口量增加6.10万吨，同比增长13.41%。
2024年6月中国出口LPG流向45个贸易伙伴，出口量前五的贸易伙伴为菲律宾、越南、中国香港、马来西亚、柬埔寨。流向以上五个贸易伙伴的总***量在10.63万吨左右，占总出口量比重为93.00%。其他地区出口量合计约在0.56万吨。6月份出口量较上月增加明显，主要是受东南亚市场工业需求增加影响，且进口转出口利润相对客观，国内贸易商出口操作增加。
后市展望：7月份进口量预期维持高位波动。从深加工方面来看，7月份深加工开工负荷维持高位水平运作，金能化学装置开启后平稳运行，截止2024年7月初国内PDH装置产能已经达到2067万吨，深加工产能的不断扩张对液化气的需求明显增加，国内缺口巨大导致进口量预期持续维持高位水平，7月份进口量或将创历年新高。7月份出口量预期较6月份缩减。随着进口成本增加，转出口利润逐渐收窄，出口贸易商可操作空间有限，预计8月份出口量小幅下滑。
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