麦格理:重申舜宇光学科技“跑赢大市”评级 目标价升至79.2港元

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  麦格理发布研究报告称,重申舜宇光学科技(02382)“跑赢大市”评级,认为估值吸引。将其2024至2026年盈利预测上调44%、24%及18%,目标价由65港元上调至79.2港元,为该行智能手机链中的首选股。公司发盈喜料上半年纯利同比增长1.4至1.5倍,反映公司毛利率开始复苏。

  报告中称,公司于第二季将手机摄像模组产量同比下降10%,以专注于利润更高的高端项目。该行预计公司手机摄像模组毛利率将由去年上半年的2%至3%,提升至今年上半年的7%至8%,产品均价呈双位数增长。在手机镜头方面,该行料其毛利率将由去年上半年的约14%,提升至今年上半年的约24%,主要由于Android组合改善和iPhone销量份额的提高,预计下半年毛利率将进一步改善。该行预期,今年智能手机将迎来人工智能功能和相机升级,吸引用户换机,可能推动舜宇今年下半年及明年利润率持续恢复。

麦格理:重申舜宇光学科技“跑赢大市”评级 目标价升至79.2港元
(图片来源网络,侵删)

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