大行评级|杰富瑞:中国中免次季收入及纯利逊预期 目标价为88港元

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杰富瑞发表报告指,中国中免次季收入及纯利分别录120亿元及9.82亿元,按年跌17%及37%,并较该行预测分别低34%及37%。报告引述管理层确认机场免税店业务呈复苏,上半年整体销售按年升超过一倍,北京机场及上海机场(600009)免税店业务按年分别升逾两倍及约一倍,但该行指这不足以抵销海南免税店销售的持续倒退。回顾今年4至5月,集团海南免税店销售按年跌42%。

该行称,近期中国中免股价上升,或受惠于市场预期内地潜在消费税改革或有利其免税店业务,认为在三中全会过后应会有进一步消息。该行维持对其H股“持有”评级,目标价为88港元,等待8月底正式中期业绩公布后管理层就下半年展望等作进一步阐释。

大行评级|杰富瑞:中国中免次季收入及纯利逊预期 目标价为88港元
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