核心观点： 6 月AI 产品流量整体稳定，头部产品增速分化。AI 芯片及高性能计算需求旺盛，台积电调涨代工及先进封装价格，Q 2 实现营业收入大幅增长。随着下游头部AI 应用需求增长，上游A I 芯片供不应求，国内算力需求仍然持续。三中全会即将召开，将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，其中电改、信创等领域改革有望进一步深化。建议关注：1）中报预期较好的业绩标的：纳思达、道通科技等；2）政策催化方向，建议重点关注信创、税改预期和电改深化相关标的；3）AI 中的算力和流量入口标的：金山办公、虹软科技、中科曙光、科大讯飞等。 行情回顾： 本周，计算机（申万）指数上涨0.09%，跑输沪深300 指数1.12pp 。 投资组合： 本期建议：浪潮信息、金山办公、纳思达、道通科技、宝信软件、理工能科、顶点软件、国能日新。 上期回顾：上期建议组合为――浪潮信息、金山办公、纳思达、道通科技、宝信软件、理工能科、顶点软件、国能日新， 同权重下上期组合涨幅为-0.54%，同期计算机（申万）指数涨幅为0. 09 %，组合超额收益-0.63%。 风险提示 宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。 
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