中信里昂:维持港铁公司“跑赢大市”评级 目标价降至26港元

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  中信里昂发布研究报告称,维持港铁公司(00066)“跑赢大市”评级,目标价从37港元下调30%至26港元。由于该行仅预期港铁公司的经常性利润会适度增长,因2024年至2026年资本支出将维持在较高水平。

  该行表示,将港铁公司的2024年基本利润预测下调49%,2025年的基本利润预测也下调20%,这主要是由于该行对物业入账时间表和香港运输业务的***设发生变化。港铁公司现市价,较资产净值折价30%(平均折让16%)。

中信里昂:维持港铁公司“跑赢大市”评级 目标价降至26港元
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