东京外汇股市日评：美元兑日元汇率小幅走高，日经指数破位上行。
东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在161.31日元附近，较上一交易日上涨0.41日元。
昨天的东京外汇市场,由于美联储***鲍威尔对降息依旧持谨慎态度，导致美元汇率再度反弹。兑日元汇率虽然在此前测试了160日元整数位一线的支撑后，再次来到161日元以上水平收盘。昨天，美联储***鲍威尔在国会听证会上表示，希望看到进一步的数据以增强对通胀缓和的信心。同时他还表示，过多或过快的实施宽松政策可能会对控制通胀产生负面影响。由于近期公布的经济数据表现低迷,让投资者认为会美联储的政策方向可能会向鸽派调整，鲍威尔***的讲话打压了市场此前对于降息的预期。美元兑日元汇率继续走高，短期关注能否突破之前高点的161.95日元并突破162日元整数位的水平。另一方面，有市场分析认为日元走低的行情有望在年底得到改观。之前公布的日本5月份实际工资连续第26个月下降，加大了日本央行提高利率的难度。然而，随着今年成绩各公司大幅提高薪资水平，实际工资可能在今年第三季度或第四季度期间转为增长，这将支持日本央行在年底前加息的预期。
技术方面来看,美元兑日元汇率再次来到161日元的近期高点附近，显示短期跌破160日元整数位一线之称的可能性较低。交易策略建议轻仓做空尝试。
东京日经指数早盘开盘在41444.33日元，较上一交易日下跌135.8日元。日经指数期货2406合约开盘在41520日元，较上一交易日下跌100日元。
昨天的东京证券市场，在突破前一天创下的新高后触发空单止损，日经平均指数一度大幅上涨超过900日元，最后在41500日元一线的高位收盘。前一天的美股市场上，以高科技股为中心买盘较为集中，纳斯达克综合指数和标普500指数纷纷创下了历史新高。受此影响，东京市场早盘高开高走，在半导体制造设备公司股价大幅跳涨的带领下日经平均一度来到41700日元附近水平。同时外汇市场上美元兑日元再次来到161日元以上水平，也对出口类股产生了积极影响。进入欧美交易时间，美联储***鲍威尔在国会听证会上表现出对降息的谨慎态度,让经济敏感类股遭到一定的抛售，但高科技股的持续买入，推动纳斯达克综合指数再创新高。受此影响，日经指数期货晚盘保持在41500日元的近期高位收盘。
技术方面来看，日经平均指数在突破41000日元整数位后大幅上涨。考虑到市场短期有过热的迹象以及本周末的期权特别结算，不排除后半程有回落调整的可能。交易策略上建议离场观望。
作者：瑞恒国际投资有限公司
日本商品市场日评：东京黄金价格小幅反弹，橡胶市场低位止跌。
东京黄金早盘2504合约开盘在12298日元，较上一交易日上涨33日元。铂金2504合约开盘在5160日元，较上一交易日下跌73日元。美元指数早间在105.11附近。
昨天的黄金市场，在美国长期利率上升和美元汇率走强的背景下，黄金价格一度遭到抛售后，尾盘小幅反弹。美联储***鲍威尔9日在参议院银行委员会就货币政策作证时指出，在进一步确信通胀率将持续向2%的目标下降之前，降息是不合适的。市场对于降息预期减弱后，带动美国长期利率上升，从而对黄金资产带来了一定的抛售压力。另一方面，在临近美国6月份消费者物价指数（CPI）公布之前，市场观望情绪浓厚。债券市场上，10年期国债收益率时隔5个交易日反弹至4.2***%一线水平。NY黄金主力合约在尾盘的逢低买进支撑下保持2360美元一线收盘。
东京市场方面，美元兑日元汇率上涨至161日元一线，结合NY黄金价格的小幅震荡，支撑东京主力合约来到12300日元一线水平收盘。
7月9日东京黄金市场收盘时2504月合约和上海2406月合约的价差（东京-上海）为-0.45美元/克。
东京橡胶市场早盘RSS2412合约开盘在322日元，较上一交易日上涨2.4日元。TSR2501合约开盘在269日元，较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在161.31附近。
昨天的东京橡胶市场，在上海市场止跌的背景下，主力12月合约在低位买进的作用下，小幅反弹至324日元一线收盘。在中国以及东南亚各主要产区天气转好后，橡胶原料产量逐渐回复，现货价格也有明显下跌。上海期货主力合约大幅下跌至近期低点的14500元一线后，周一在低位小幅振荡。另一方面，由于美元兑日元汇率也回落至161日元，一定程度上支撑了东京橡胶主力合约的走势，最后重新站上320日元整数位一线收盘。大阪***公布的截至6月10日的全国天然橡胶商业库存为7429吨，较上一期减少848吨。
现货方面，7月9日3号烟片7月期FOB价格在76.15泰铢附近，较上一交易日上涨0.27泰铢。20号标胶7月期FOB价格在63.42泰铢附近，较上一交易日下跌2.4泰铢。USS现货价格在63.5泰铢附近，较上一交易日持平。
技术方面来看，东京橡胶突破325-335日元区间的下限后，呈现较强的下行趋势。一目均衡表上来看，价格实体下跌至中期基准线以下水平，同时也向下穿过云层也显示较强的做空信号。交易策略上建议逢高抛空。
7月9日东京橡胶市场收盘时2412月合约和上海2409月合约的价差（东京-上海）为-24.2美元/吨。
作者：瑞恒国际投资有限公司
原油市场日评：飓风担忧消散，油价延续跌势
EIA短期能源展望报告：将2024年全球原油需求增速预期维持在110万桶/日不变，将2025年全球原油需求增速预期上调30万桶/日至180万桶/日（此前为150万桶/日）。预计2024年布伦特价格为86美元/桶，此前预期为84美元/桶。预计2025年布伦特价格为88美元/桶，此前预期为85美元/桶。预计2024年WTI原油价格为82美元/桶，此前预期为80美元/桶。预计2025年WTI原油价格为84美元/桶，此前预期为81美元/桶。
早间API发布最新周度库存数据显示：截止至美国7月5日当周，API原油库存减少192.3万桶，预期减少25万桶，前值减少916.3万桶。汽油库存减少295.4万桶，预期减少190万桶，前值增加246.8万桶。精炼油库存增加234.2万桶，预期减少30万桶，前值减少74万桶。库欣原油库存减少121.4万桶，前值增加40.4万桶。
美国上调2025年全球石油需求增速预期至180万桶/日，近乎IEA预测的两倍。然而随着对飓风贝里尔的担忧消散，以及加沙停火谈判将于今日重启，油价延续跌势。JPX中东石油期货开盘2410合约开盘83020日元，较上日结算价下跌920日元，或1.10%。
作者：韩彪
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