最后,一舞!房地产这一波是脉冲式反弹?

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周末,没有什么重大消息;倒是此前小作文预期的周五的房地产10000亿的PSL消息没有出来;该消息会不会出来还很难说,但是在周五高层表示,要充分认识房地产的“人民性”“Z治性”,瞬间将房地产题材的战略立意拔高。在我看来,房地产是行业生命中的回光返照和最后一舞;因为房地产为推进我国城镇化的历史任务已经完成。数据来源:iFind。作为一个重度衰退行业,房地产的清库存历史上有几次,但以前是市场调整,而这次是国家直接下场买单,政策的托举只是为了防止硬着陆,而被迫做出的清库存,是收尾政策。

根据行业生命周期股价表现,我认为房地产这一波是脉冲式反弹;当这一波热情结束后,房地产将在未来很多年不会再出现行业性的β机会了;大上涨趋势中有调整;大下跌趋势中也有反弹;当前的房地产行业无疑处于上升期;一旦进入震荡期,就基本结束了。下周,英伟达即将披露业绩;这是AI板块短期最大的预期;在《重磅,爆仓》中我跟大家聊过高速铜缆,主要原因是GB200使用的NVL72架构中,需要从0-1使用到大量的高数铜缆;而近期大摩表示:GB200***用的先进封装工艺将使用到玻璃基板,这个与高数铜缆类似,同样是英伟达最新芯片GB200带来的从0-1的衍生。

与高数铜缆用在服务器中不同;玻璃基板是芯片制造中使用;且不说玻璃基板实际是铜缆的跟风;高速铜缆好歹有可能间接进入英伟达,属于芯片制造领域的玻璃基板则几乎无可能;除此之外,半导体所使用的材料量都很小,工艺才是关键,玻璃基板的市场空间很低;所以我认为玻璃基板难走出不错的趋势。最后,跟大家聊聊猪周期;在《重视,周期》等多篇文章中我跟大家讲过,今年要重视以有色为核心的周期方向,当然也包括猪肉,对于猪肉我这里简单的说几句:实际上大多数人都了解猪肉的现状;因为去年的时候就有资金在做猪周期;猪肉4年一周期,由于过去几年过剩严重,距离上一轮已经5年了,从去年到现在,猪肉价格一直在成本线下方,养殖户亏损严重,从而产能逐步出清。

最后,一舞!房地产这一波是脉冲式反弹?
(图片来源网络,侵删)

当前,猪肉仍然处于成本线下方,但又有资金抢跑,赌下半年出现猪周期;之所以资金敢赌,无非是几点:1.周期弹性大,赌输了猪肉也没有跌幅空间,赌对了上涨空间大,***良好;目前猪肉的头均市值在1000-3000元,而上一轮猪周期的头均市值是5000-10000. 2.下半年随着全球降息通道打开,通胀有望来袭;当前的猪肉行业去化已经达到了10%,近期出栏生猪体重持续下降,意味着猪肉的供需情况在改善,短期猪肉已经出现了上拐趋势。当然,按照A股养殖***在18元上下来看,这个价格猪肉企业仍然是大面积亏损的;所以,猪肉今年的中报一定非常的糟糕;但是预期已经开始走好。对于这种长逻辑的抢跑,和基本面趋势投资是一个逻辑:那就是:抱定长期趋势;看长做短;幸福不一定马上会来;但可能会来的很突然。

板块名称AI芯片关键词房地产、人民性、Z治性看多看空(看空)房地产为推进我国城镇化的历史任务已经完成。最后,一舞!和讯自选股写手风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺

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