拓尔思18.45亿定增获批 加码大模型在手订单逾5亿

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  来源:长江商报

  长江商报记者 张璐

拓尔思18.45亿定增获批 加码大模型在手订单逾5亿
(图片来源网络,侵删)

  又一家上市公司拟投入大模型研发

  5月19日,拓尔思(300229.SZ)发布公告,公司定增事项获得中国***同意批复。据悉,公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过18.45亿元(含本数),用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。

  资料显示,拓尔思成立于1993年2月,是中文全文检索技术的始创者,人工智能、大数据和数据安全产品及服务提供商。

  从业绩来看,由于行业客户投入减少以及期间费用增长导致拓尔思2023年营收净利双降,业绩短期承压。

  值得一提的是,自2023年6月底发布拓天行业大模型以来,拓尔思逐步探索应用场景落地。截至2023年末,拓尔思在手订单金额为5.43亿元。

  定增获批加码大模型研发

  日前,拓尔思发布《关于向特定对象发行股票申请获得中国***同意注册批复的公告》。据定增预案显示,公司拟定增发行不超约2.39亿股股份,募资总额不超约18.45亿元,用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。

  具体来看,公司18.45亿元募资中有8.41亿元将用于软硬件购置,5.1亿元将用于研发人员薪酬,2.57亿元用于租赁费,1.98亿元用于数据***购买,分别占到总募资额的45.57%、27.66%、13.95%和10.73%,剩余3844万元为铺底流动资金。

  此次项目建设期为3年。公告显示,根据测算,本项目的税后静态投资回收期为5.96年(含建设期3年),税后投资内部收益率为13.68%。

  长江商报记者注意到,2023年6月,拓尔思发布“拓天大模型”,并率先面向媒体、金融、政务领域推出了行业大模型。去年下半年,公司还陆续推出了网络舆情、公安、知识产权、法律、审计等行业大模型。据年报,其产品和服务已被国内8000多家企业级用户广泛使用,客户包括平安集团、人民日报、南方电网等行业龙头

  本次定增募资投建项目,主要也是面向政务、媒体和金融等领域,在通用大模型的基础上构建拓天行业大模型,并实现生成式AI(AIGC)的产业化应用。拓尔思表示,本次募投项目成果可与公司原有产品搭配使用,是对公司原有业务的有效协同与补充。

  在大模型商业化的领域,业界目前普遍认同的方式为“AIagent”模式。此次募投项目,拓尔思将主要***用该种模式。即本次募投项目产品将与公司现有的产品共同搭配使用,在提升公司现有产品的智能化程度、可应用场景的同时,也确保了大模型生成内容的准确性与可控性。

  业绩短期承压在手订单增长

  资料显示,拓尔思成立于1993年,2011年在深交所创业板上市。公司是一家人工智能、大数据和数据安全的产品及服务提供商,业务聚焦于数字***、融媒体、金融科技、数字企业、公共安全五个板块。

  近年来,数字化浪潮席卷各行各业,市场对先进数字技术产品和服务的需求大增,拓尔思也迎来发展黄金期。

  2011年至2022年,公司营业收入由1.91亿元增长至10.29亿元,净利润也由0.73亿元增长至2.46亿元。但进入2023年,由于行业客户投入减少以及期间费用增长,公司业绩短期承压,当期实现营业收入7.82亿元,同比下滑13.84%;实现净利润3647万元,同比下滑71.45%。

  分行业看,2023年,拓尔思金融业务实现营收3.13亿元,同比下降9.79%;公安及安全业务实现营收1.99亿元,同比下降22.40%;***及事业单位业务实现营收1.71亿元,同比下降12.85%;磁媒体业务实现营收0.98亿元,同比下降8.23%。

  不过,由于子公司天行网安大幅减少了集成业务,2023年,拓尔思综合毛利率为68.37%,同比提升了4.66个百分点。

  长江商报记者注意到,人工智能软件产品及服务成为拓尔思的业务亮点。该业务在2023年实现营收2.37亿元,同比增长11.76%,占公司营业收入比重30.32%。据年报,尽管人工智能技术在不同领域的商业化阶段不同,但在产业数字化转型中的作用举足轻重,市场需求旺盛。

  过去一年,拓尔思拓天大模型聚焦优势行业应用,融合公司多年在NLP领域的综合研发实力及关键技术持续创新能力,利用自有的高质量数据进行预训练,并且针对细分领域场景落地需求进行了系列选代创新。

  数据显示,截至2023年末,拓尔思在手订单金额为5.43亿元,较2022年末增加1448万元。公司在金融等行业领域已签署合同20余个,合同金额累计约5000万元。

  此外,值得一提的是,今年5月17日,拓尔思还与华为技术有限公司签署全面合作协议基于此次合作,拓尔思与华为将积极推进数智化转型方面的合作,稳步推进产业数字化和数字产业化发展,打造具有竞争力的产品。

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