A股苹果产业链个股昨日应声大涨

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美东时间6月11日,苹果正式发布其首个生成式AI大模型,包括对语音助手Siri的全面改进、与聊天机器人(300024)ChatGPT的集成,此举标志着苹果正式迈入了AI时代。

苹果的AI大模型获得了华尔街的追捧,截至美东时间6月11日收盘,公司股价为207.150美元,大涨7.26%,创2022年11月以来最大单日涨幅,市值3.18万亿美元,超过英伟达2.***万亿美元市值。

工智能专家陈根告诉《每日经济新闻》记者,市场对AI手机元年的预期越来越高,手机AI化将会是2024年的重点,也意味着AI手机元年的来临。

A股苹果产业链个股昨日应声大涨
(图片来源网络,侵删)

视觉中国图

方信财富投资基金经理郝心明则表示,发布人工智能***后,市场重燃对苹果公司的信心,投资者认为这家科技公司可以在AI赛道重新领先,这是美股牛市大环境造就投资者牛市思维在短线上的具体表现,长期的赢家思维已经令市场愿意为未来买单。而在实现具体应用场景的新产品落地之前,依然需要预期来支撑股价。目前,现实与理想之间的比价关系不够诱人,短线拉高后还是需要注意风险。同时,半导体行业出现了复苏迹象,需要按季度用业绩证实,所以对消费电子板块来说可以中长期乐观。

A股概念股掀起涨停潮

美东时间6月11日,苹果在“全球开发者大会”上正式发布其首个生成式AI大模型Apple Intelligence,包括对语音助手Siri的全面改进、与聊天机器人ChatGPT的集成,以及写作***工具、自定义表情等。苹果将AI大语言模型整合到了多种苹果设备中,使用户能够利用AI进行文档撰写、内容审查校对,甚至可以直接让AI生成图像。此外,苹果还宣布与OpenAI建立合作伙伴关系。苹果有了AI加持,无疑将为苹果手机用户带来前所未有的体验,极大地提升用户黏性,并有望进一步推动其他苹果设备的销量增长。苹果的目标是提高其生态系统内的参与度。

值得关注的是,苹果的AI大模型获得了华尔街的追捧。苹果公司股价美东时间6月11日大涨7.26%,创2022年11月以来最大单日涨幅,市值超过英伟达。

实际上,除了苹果之外,华为、小米等业界巨头也积极加大AI领域的投入,引领手机产业链企业“抢跑”。目前,AI手机市场规模进一步扩大,并带动产业链多环节规模增长。

受苹果股价大涨***,6月12日,A股市场的苹果产业链公司股价也应声大涨,板块内的概念股掀起了涨停潮,比如瀛通通讯(002861)竞价涨停,“一字”收盘,智信精密和杰美特“大号”涨停,收盘皆涨20%。与此同时,苹果概念股大涨也带动了AI手机、知识付费、ChatGPT概念、Sora概念等板块上涨。

浙商证券研报认为,Apple Intelligence发布,苹果的“AIGC时刻”到来。苹果未来将会为iPhone、Mac等设备提供一系列生成式AI功能,端侧AI应用加速落地。

陈根告诉《每日经济新闻》记者,手机AI化将是2024年的重点,也就是说目前大模型的AI最直接的应用场景其实就是两类终端,一类是PC,剩下的就是智能手机这类终端。2023年ChatGPT大火的情况下,微软就一直在将大模型整合进PC,包括各种办公软件、会议软件等功能的AI化整合。随着大模型本身性能的不断优化与强大,智能手机这个目前应用最广泛的智能终端进行AI化是必然的趋势。2023年,智能手机行业也有过AI化的探索,只是当时将目标放在了AI运算层面,并没有在大模型的手机化应用方面进行整合。很多手机厂家就尝试着希望能够参与“百模大战”,构建出属于自己的大模型,苹果当时也是这样的策略。

之前的大模型对于终端算力,包括模型端运行的算力需求还无法获得有效的解决,制约了大模型的应用拓展。苹果这次与ChatGPT深度整合,让大家看到智能手机的AI时代正式到来。基于智能手机的AI应用将会迎来一轮爆发期,各种应用都将被基于大模型的AI技术重新构建。同时,大模型手机化之后,苹果将会更加聚焦于智能手机本身的硬件AI化,以更好地匹配大模型的多模态应用,更好地发挥大模型在手机终端上的应用能力。2024年,对于智能手机而言,将是一个AI元年。

私募支招抓住投资机会

之前,外界对苹果的AI大模型改进反应平淡,甚至不少分析师并不太看好。不过,随着苹果正式发布大模型,分析师的看法似乎发生了转变。

摩根士丹利分析师表示,苹果的AI功能让该公司成为“最具差异化的消费者数字代理”,这些功能将推动消费者升级他们的iPhone手机,从而有望“加速设备的更换周期”。

苹果发布AI大模型,也引发了A股市场资本市场的关注,相关概念股应声上涨。止于至善投资基金经理何理告诉《每日经济新闻》记者,苹果将ChatGPT等AI功能整合到其系统中,重塑其系统级的生态底层,这一举措有望促进苹果“换机潮”,进而将推动苹果供应链升级,颠覆AI应用程序的商业模式。从硬件角度,芯片升级将持续推动AI芯片需求增长;AI端侧驱动将增加内存和存储供应商的订单需求,并推动电池和散热解决方案供应商的市场需求。同时,苹果推出的套件可能对第三方AI应用程序开发商构成挑战,迫使他们调整策略以适应苹果的AI生态系统。这些将推动整个供应链软硬件的升级迭代,持续看好兼具业绩潜力与估值弹性“戴维斯双击”的果链相关标的。

排排网财富研究员卜益力告诉记者,苹果手机+AI是一次颠覆性变革,能够提升苹果手机用户的体验,有助于提升苹果手机吸引力,从而带动苹果产业链开启一轮新的发展。随着苹果在AI领域深入布局,有助于苹果生态系统进一步扩张,从而为苹果产业链带来新的发展机遇。苹果手机+AI会引发投资者对苹果产业链的关注,同时也会让投资者对苹果产业链信心提升,利好苹果产业链。

三十三度资本基金经理程靓表示,苹果融合GPT4不仅提升竞争力,也是进一步深化AI应用生态的过程。对AI产业来说,最终都是走向收费模式,苹果本次的结合AI应用,也正是朝着这样的方向推进。从某种意义上来说,超过单纯的AI手机概念和价值。本次苹果+AI融合的过程,推动了消费电子产业链的升级,比如处理器、内存容量、电池及电源管理、散热屏蔽材料/零部件、被动元件、光学传感、麦克风等环节的价值量提升。

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