专题：后市风险偏好回升关注三信号 机构延续哑铃策略回归判断
机构指出，AI使用体验有望进一步带动用户换机，国内苹果供应链有望深度受益。
6月12日，AH股苹果概念股齐涨。截至发稿，智信精密、杰美特涨超20%，中石科技涨超14%，瀛通通讯、领益智造涨停，荣旗科技、水晶光电等大涨。港股方面，富智康集团涨超14%、高伟电子涨超7%、比亚迪电子涨近5%。
当地时间周二，苹果股价涨7.26%至207.15美元，市值站上3.18万亿美元高位，仅次于微软的3.22万亿美元市值。苹果2024年度全球开发者大会（WWDC24）于当地时间10日拉开帷幕。在主题演讲中，苹果宣布了各大产品线新一代的操作系统。
苹果公布AI战略，将其新的“Apple Intelligence”技术集成到包括Siri在内的一系列应用程序中，并与OpenAI合作，将ChatGPT引入iPhone等设备。苹果公司也正在推进其他公司大模型产品的接入，此举被认为有望促进iPhone、iPad和Mac电脑的未来销售。
对此，中金公司研报指出，Apple Intelligence支持iPhone 15 Pro系列及以上机型升级，用户换机需求有望显著增加，推动苹果销量上修。AI使用体验有望进一步带动用户换机，国内苹果供应链有望深度受益。
东吴证券研报指出，苹果产业链各环节代表公司有望引领技术升级。看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，从产品角度来看，AI手机、AI PC及各类AI产品百花齐放，从零组件角度来看，处理器、存储、散热、结构件等核心环节持续升级，板块投资机会凸显：
（1）AI赋能苹果所有产品，传统手机、PC等结合系统、应用、交互全方位获得增量应用。Apple Intelligence仅支持A17 Pro芯片以及M系列芯片，有望***用户换机需求，同时带动手表、耳机、眼镜等销量。
（2） AI PC催化密集，CPU+操作系统+品牌+零组件生态有望全方位率先成熟建议关注存储、结构件、散热、组装等价值量显著提升的环节。
（3）各类终端厂商大力布局XR眼镜、AI音箱、AI耳机等新型智能硬件产品，应用场景的拓展及新需求的创造有望带来销量和盈利能力的双重提升。
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