6月7日（上周五），A股冲高回落，缩量整理，沪指微涨，创业板下跌2%。盘面上，房地产服务、环保、装修装饰、家用轻工等领涨，证券、汽车服务、保险、能源金属等个别板块回调。题材股方面，AIPC等小幅回调，AI概念相关ETF震荡下跌，AI应用层：游戏ETF涨跌持平；机器人ETF收跌0.61%；AI基础层：数据ETF收跌0.46%；云计算50ETF收跌1.23%；AI产业链：人工智能AIETF收跌1.20%。近期，资金持续青睐AI应用层，游戏ETF近10个交易日累计净流入金额近5.4亿元。
随着生成式AI的技术不断突破，大模型的使用成本快速降低，近期国内多款大模型纷纷调低API价格。东方证券认为，大模型价格的快速下降有望加速AI应用的发展与普及，从长远角度看，模型能力强、具备大量数据支撑的大模型公司有望在即将到来的生成式AI时代建立起基础设施优势。受AI浪潮拉动，英伟达业绩持续高增，FY2025Q1继续超预期，而中国AI芯片及服务器市场规模有望保持高速增长。英伟达H20相关服务器厂商、国产AI芯片以及相关服务器厂商都有望持续获益。
新一轮AI浪潮来临，多个赛道有望受到催化：
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（1）人工智能AIETF：多模态大模型大爆发，AI王者归来
（2）云计算50ETF：AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗
（3）数据ETF：大模型狂飙，数据要素助力AI新格局
（4）机器人ETF：AI赋能，具身智能浪潮来袭
（5）游戏ETF：游戏牵手AI，迎行业生产力变革
（6）恒生科技指数ETF：港股科技龙头，助力AI模型迭代
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