华泰证券:首予港灯-SS“买入”评级 目标价6.33港元

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  华泰证券发布研究报告称,首次覆盖港灯-SS(02638),予“买入”评级目标价6.33港元。

  该行预计,港灯2024至2026年净利润分别为32.9亿、36.2亿及38.9亿元,参考公司历史三年市账率均值1.11倍,考虑到现行管制***协议约定公司电力业务实现的准许利润占固定资产净额的比例为8%,看好在高确定性资本开支的保障下,随资本投入不断转固,净利有望稳步增厚,给予公司2024年1.13倍市账率为估值基础。

华泰证券:首予港灯-SS“买入”评级 目标价6.33港元
(图片来源网络,侵删)

  报告中称,公司管制业务盈利能力具有优势,去年香港电灯度电准许利润或度电利润净额分别为每度0.52元和0.38元,每度较中华电力及青山发电分别高0.21元和0.1元。

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