市场回顾:本周(2024.5.13-2024.5.17),沪深300
指数上涨0.32%,
计算机指数上涨0.19%。 周观点:继续重视AI 产业新进展 (1)中移动公布191 亿AI 服务器大单,国内AI 算力
需求旺盛
中国移动公示2024 年至2025 年新型智算
中心集***
项目***购包1 的
中标结果,总中标
金额约为191.04 亿元(不含税),
昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%) 、宝德计算机(15.79%) 、百信
信息(14.04%) 、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7 家厂商中标。据此前中国移动发布的集***公告显示,中国移动本次新型智算中心项目标包1 主要为7994 台
人工智能服务器及配套产品,整体的***购规模及单价均超出预期。 (2)Blackwell GB200 ***2024 年发货,为AI 产业发展提供强算力支撑早在3 月19 日,英
伟达发布最强 AI 加速卡--Blackwell GB200,***在2024 年发货。GB200 ***用新一代 AI
图形处理器架构 Blackwell, 黄仁勋表示,Blackwell 的AI 性能可达20 petaflops,GB200 包含了两个 B200 Blackwell GPU和一个基于 Arm 的 Grace CPU 组成,推理大语言
模型性能比 H100 提升 30 倍,成本和能耗降至 25 分之一。根据华尔街见闻消息,大摩
更新了GB200
供应链的情况, 提到GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,
预计2025 年的
订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 (3)
OpenAI 与谷歌加快AI 模型升级,模型创新不断涌现北京时间5 月14 日,OpenAI 正式发布了其最新一代的AI 模型GPT-4o,实现了音频、
视觉和文本推理的
实时交互。据OpenAI 介绍,GPT-4o 在处理速度上提升了高达200%,同时在
价格上也实现了50%的下降,GPT-4o 还将在未来几周内推出语音和***输入
功能,这将进一步提升用户与AI 模型的交互体验。北京时间15 日凌晨,谷歌I/O 2024 大会召开,谷歌将搜索
业务做了最彻底的AI改造,还更新升级了Gemini1.5Pro 版本,同时推出Gemini1.5Flash 轻
量化小模型。
投资建议 国内外AI 领域创新不断涌现,坚定看好AI 算力与应用端投资机会。 AI 算力领域,推荐神州数码、淳中
科技、海光信息、中科曙光、软通
动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息,受益标的包括寒武纪、紫光
股份、景嘉微、广电运通、
高新发展、烽火通信、拓维信息等;AI 应用推荐金山办公、科大
讯飞、同
花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、
上海钢联、致远
互联等,受益标的包括虹软科技、汉王科技、泛微
网络、汉仪股份、润达
医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。
风险提示:宏观
经济环境下行风险;
政策落地不及预期等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表
和讯网立场。
投资者据此操作,风险请自担。
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