智通财经APP获悉，全球知名铝回收商与生产商Novelis Inc暂时推迟其在美股市场首次公开募股(IPO)筹资大约9.45亿美元的***。这项上市***原本将是今年美国股市规模最庞大的IPO之一。Novelis最大股东――印度亿万富翁曼加拉姆・比尔拉(Kumar Mangalam Birla)旗下Hindalco Industries Ltd.在一份最新声明中表示，将继续评估此次IPO的具体时机。总部位于亚特兰大的Novelis没有详细说明是何种不利的市场环境导致了此次重大IPO进程突然间暂停。
这家专注于铝金属市场的金属制造公司十年来一直在努力提高产能，目前是全球最大规模铝回收商，在北美、欧洲、亚洲和南美经营着14家废料处理加工厂。该公司还是全球最大规模的扁平轧制铝产品生产商，产品涵盖范围从汽车到汽水罐的各种产品。今年2月，该公司表示已向美国证券监管机构秘密提交了美股上市申请。
这一大规模IPO推迟正值印度股市以及选举结果落地之际，有分析师猜测印度政坛局势不稳定可能是原因之一，并且印度孟买股市本周因意外的选举结果而动荡不安。
此前不久，印度总理纳伦德拉?莫迪所领导的印度执政党在一次重大挫折中失去了议会多数席位，迫使他自10年前上台以来首次依靠政治盟友来组建***，这也意味着印度国内的结构改革与莫迪***主导的新一轮基建浪潮可能面临巨大阻力，而这对于比尔拉旗下Hindalco等铝业公司来说可谓极度负面。周二，孟买股票市场的基准指数创下四年多来的最大跌幅。
周三孟买早盘，尽管印度基准股指小幅波动，但印度亿万富翁曼加拉姆・比尔拉旗下的Hindalco股价却暴跌6.5%。周二，在印度国内市场普遍抛售的背景下，印度基准股指一度下跌6.7%。
Novelis上周在一份公开文件中表示，该公司***以每股18至21美元的价格出售4,500万股股票。该公司还表示，进行IPO之后，预计Hindalco将持有该公司约92.5%的股份。根据Novelis提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中列出的流通股，在上述范围的顶端，预计Novelis总计市值约为126亿美元。
Novelis此次大规模IPO的发行团队非常豪华，华尔街最大规模投行可谓齐聚一堂，本次发行***由摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行(Bank of America)、花旗集团(Citigroup Inc.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)、德意志银行(Deutsche Bank ***)以及蒙特利尔银行全面牵头。
推迟IPO令人感到不安
来自Centrum Broking Ltd的分析师Kunal Kothari在电话***访中表示:“考虑到Hindalco的管理层通常深思熟虑，他们突然推迟IPO的决定确实令投资者们感到不安。”“Hindalco可能有这样一种观点，即他们认为内部应计项目的利润足以为未来的项目融资，他们可能不需要外部资金来源。”
在截至今年3月的一年里，这家铝生产商的净销售额超过160亿美元，净利润较上年同期下降9.5%，至6亿美元。在铝价大幅降温以及全球经济增速放缓背景下，不仅Novelis净利润下滑，包括挪威海德鲁(Norsk Hydro ASA)和美国铝业(Alcoa Corp.)在内的竞争对手也公布了相对较低的净利润规模。
不过，自2月底以来，铝价基准――伦敦金属***(LME)的铝期货价格已大幅回升，自那以来已上涨近五分之一。Birla的旗舰企业Hindalco上月曾经表示，截至3月份的季度利润规模超出分析师普遍预期。
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