快讯摘要
华源证券预测***新能源2024-2026年净利润分别为29.38亿、31.82亿、35.05亿元，给予“买入”评级。公司为***集团核心绿电平台，拥有优质风***，但老旧机组存在性能问题。国务院推动设备更新，公司有望通过“以大代小”改造提升经营效率。
快讯正文
【华源证券预测***新能源未来三年净利润将稳步增长】
华源证券最新研究报告显示，***新能源(01798)预计2024至2026年归属于母公司所有者的净利润将分别达到29.38亿元、31.82亿元和35.05亿元。
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报告中，华源证券首次对***新能源给予“买入”评级，并指出公司2023年现金派息每股0.07元，对应股息率为4.0%。尽管当前绿电板块面临利空，但市场反应已较为充分。目前，***新能源的估值处于历史低位，股价反映出深度价值。
***新能源作为***集团的核心绿电平台，集团持有其65.61%股权，并承诺公司拥有集团境内新能源业务的优先选择权与购买权。公司前身为***赤峰赛罕坝风力发电有限公司，是国内最早从事新能源开发的电力企业之一。截至2023年底，公司控股装机1542万千瓦，其中风电1298万千瓦、光伏244万千瓦，新能源装机规模在A+H股上市公司中排名第七。
公司风电资产主要集中在三北地区，占比超过80%。尽管早期机组存在性能问题，但国务院近期发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》可能为公司带来新的发展机遇，尤其是通过“以大代小”改造老旧风场，有望显著提升经营效率。
风险方面，报告提醒投资者注意历史补贴减值风险、新增装机不及预期以及新能源入市电价波动等潜在风险。
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