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花旗上调阿里健康目标价至9.5港元，预计2025财年营收增15%，净利润率扩至5%，得益于产品结构优化及电商平台增长，维持买入评级。
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花旗上调阿里健康目标价至9.5港元，利润率改善速度超出预期
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花旗集团最新报告指出，阿里健康(00241.HK)管理层预计至2025财年末，公司营业收入将增长15%，净利润率有望提升至5%。自今年1月整合淘宝广告业务以来，阿里健康的毛利率持续提升，主要得益于自营业务产品结构的优化和电商平台业务的迅速扩张。随着商家数量的增加，以及用户体验的改善，预计到2025财年，公司的活跃用户数和每位用户的平均收入都将实现增长。花旗预测，营养补充品及医疗器材业务的增长势头将持续。尽管基本维持对阿里健康的收入预测，花旗将2025及2026财年的净利润预测分别上调91%和81%，以反映净利润率的改善预期。鉴于2024财年以来利润率改善速度快于预期，花旗将阿里健康的目标价从8港元上调至9.5港元，并维持“买入”评级。
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