长城基金:大基金落地,新风口来了?

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本周市场较上周震荡整理,成交量较上周缩减,全周成交量平均在7300亿左右,交投清淡。

政策方面,国务院发布《2024-2025年节能降碳方案》,《方案》围绕节能减排与高耗能产能淘汰,对能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业,部署了节能降碳十大行动本次节能降碳行动方案主要以市场化手段为主,强调通过推广先进技术和节能设备,优化高耗能行业用能结构,加快行业节能降碳改造和工艺流程再造达到降能目的。

“千呼万唤始出来”,国家大基金第三期正式落地。国家集成电路产业投资基金三期股份公司近日注册成立,注册资本3440亿,超过此前市场预期的3000亿,此举一度带动半导体、电子产业为首的科技板块大幅上涨。短期来看,市场情绪升温会给相关企业股价带来比较好的支撑;中期来看,预计阶段内行情的连续性、持久性将取决于后续基金投放的速度与***政策的落地节奏。

长城基金:大基金落地,新风口来了?
(图片来源网络,侵删)

地产方面,利好消息持续释放,上海、广州、深圳接连优化调整房地产政策,但前期上涨的幅度较大仍然需要时间进行消化,短期看,一线城市对“517”新政具体执行的细则确实会影响市场短期走势,但市场能否从筑底状态中走出,更大程度受到购房杠杆的最终设定、以及银行的让利力度影响等。

行情复盘

截至周五收盘,上证指数收3086.81点,全周收跌-0.07%。本周涨幅前五的板块为电子、国防军工、煤炭、汽车、有色金属,涨幅分别为2.73%、2.59%、2.00%、1.85%、0.82%;跌幅前五板块分别为房地产、建材、农林牧渔、轻工制造、建筑,跌幅分别为-4.64%、-4.06%、-3.09%、-2.45%、-2.35%。

热点回放

国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》:《方案》围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业,部署节能降碳十大行动。行动方案要求,2024年,单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右,规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消费占比达到18.9%左右。2025年,非化石能源消费占比达到20%左右。

板块热评

卫星行业:近期卫星行业大涨,消息面上催化频出。5月30日20时12分,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,成功将巴基斯坦多任务通信卫星发射升空;我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星送入预定轨道。

5月30日媒体披露中国时空信息集团落地雄安,注册资本40亿人民币,预期正式落地。从牵头方看,中国时空汇集了来自卫星互联网、北斗导航、电信运营商多方力量,覆盖卫星导航、卫星通信、大数据、人工智能等多项服务。

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