快讯摘要
摩根大通上调波司登2024至2026财年盈利预测0%至2%，重申“增持”评级，目标价提升至6.4港元。预计防晒产品销售将显著增长，市场份额扩大，推动整体销售贡献提升。
快讯正文
【摩根大通上调波司登盈利预测，重申“增持”评级】
摩根大通近日发布研究报告，基于在成都及上海的渠道调查与专家交流，确认波司登(03998)的产品线已超越冬季主题，特别是其防晒产品表现优异。报告指出，波司登的防晒产品在市场上跑赢同业，具有更广的产品覆盖面、更佳的性能和量化指标，以及更高的性价比。
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该行对波司登2024至2026财年的盈利预测进行了0%至2%的上调，并将目标价从5.7港元提升至6.4港元，同时维持“增持”评级，并将其列入正面催化剂观察名单。
市场反馈显示，波司登的防晒产品正获得更多市场份额，预计其防晒系列零售销售将在2024财年增长超过五倍，2025财年增长一倍。销售贡献预计将在2025财年上半年提升至15%至20%，较2024财年上半年增长约10%。此外，公司的分销渠道对防晒产品的贡献持续增加，产品品类的扩张有效扩大了客户群基数，进一步促进了冬季羽绒服的销售。同时，波司登持续优化门店营运，提升门店经营效率。
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