AI 与终端的结合，将重塑人机交互――从响应式进化为主动式，从“人找服务”进化为“服务找人”。 谷歌安卓与微软windows 领衔，大模型加持下，“服务找人”理念已初步体现在最新系统中。传统情况下用户主动搜索应用、手动启动服务的行为模式，将逐渐让位于一种更为智能化、前瞻性的互动体验。 终端OS 通过与大模型融合，实时分析用户上下文并预测需求，进而自主推断并执行服务，无需用户显式指令，人机交互向更加自然、无感的境界迈进。 我们认为实现从被动响应到主动服务的跨越，达成“服务找人”的愿景，首先需要打造系统级AI，即将大模型技术与操作系统深度融合，因为只有系统级AI 才能跨越单一应用边界，打破数据与功能的孤岛，无缝融入用户的日常交互流程。 1）谷歌宣布即将推出的Android 15 将以AI 为核心，Gemini 将成为Android的基础部分，可在系统层面运行。同时，谷歌还使用本地小模型Gemini Nano来保障用户数据安全，端云AI 协同为用户带来更好的体验。Gemini 将在Android 上充当AI 助手，而不是Google Assistant，Gemini AI 将能够作为任何正在使用的应用程序的叠加层出现。 2）苹果有望与OpenAI 合作，把一系列生成式AI 功能加入即将推出的iOS 18中。一个代号为“Project Greymatter”的 AI 工具套件或将集成到Safari、照片、语音备忘录等苹果的核心应用之中。 3）微软发布Copilot + PC，大模型技术从应用层向下延伸至系统层面，新增多项系统级AI 功能，如Recall、理解屏幕内容并与用户实时交互、系统级AI 实时翻译功能等。 4）鸿蒙OS 也将与AI 深度融合。早在2021 年，华为就设想未来的万物智联是通过智能助手“小艺”实现统一交互，解决不同IoT 设备入口的差异，然后从海量应用中找到合适的服务并主动推荐给用户。 随着AI 技术的深度整合，操作系统地位抬升，价值将被重新定义。大模型时代的操作系统正逐渐进化为一个更加智能的平台，除了传统的为应用程序提供运行环境和支持外，还将成为调度中心，作为“入口”衔接用户和APP。 而这一转变中，我们认为操作系统需具备两大核心能力：1）读懂屏幕的能力；2）跨应用调度的能力。 推荐：软通动力、中科创达。 建议关注：中国软件国际、中国软件、诚迈科技。 风险提示：AI 技术突破不及预期、终端智能需求不及预期、宏观经济增长不及预期、国际环境变化。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。 
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