高盛:予中国联通“买入”评级 目标价7港元

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  高盛发布研究报告称,在宏观环境充满挑战下,中国联通(00762)维持今年收入稳定、纯利双位数增长的业绩指引,认为在强劲现金流的支持下,公司将继续改善派息。报告给予联通“买入”评级,目标价7港元。

  该行指出,公司2023年企业业务占联通服务收入的25%(750亿元人民币),其中联通云贡献510亿元人币。展望未来,在中国持续数字化趋势下,拉动对云端 、5G工业互联网和大数据服务的需求的背景下,企业业务持续成为主要收入增长动力。联通云收入中,30%是公有云,70%是私有云,这有利于收入稳定。从竞争角度来看,联通指出,电信业者并未发起价格战来争夺市场份额,也无意利用非理性定价在企业/云端领域进行竞争,特别是目前云端市场需求仍存在强劲的增长潜力。

高盛:予中国联通“买入”评级 目标价7港元
(图片来源网络,侵删)

  报告又称,联通预计2024年纯利增长速度将快于收入成长。与中国电信(00728)持续共享网络,网络维护费用稳定。在营运支出方面,网路营运/维护仍是支出控制的关键领域,其驱动因素包括3G网络退役;已完成2G退役,2023年3G基地台削减一半;退役可节省网路维护和铁塔租赁。

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